2人の美しい女子大生、アリー・ニコールとロザリン・スフィンクスが、巨根のパートナーとのスリル満点の3Pを熱望している。彼女たちは寮の部屋で見られ、官能的にキスをし、お互いの体を探求する。アリー・ニコルは、弄ばれることを懇願するだけのジューシーな天然のおっぱいを持つ天然美女だ。長くて濃い髪と誘惑的な視線で、ロザリンSPHINXも同様に魅力的だ。女の子たちは交互にからかい、お互いを喜ばせ、パートナーが到着するまで緊張を高める。男は時間を無駄にせず、両方の女の子に彼の大きなチンポの味を与えることから始める。アリーとロザレイは交代で彼に跨り、ハードコアセックスの芸術における彼らのスキルを披露する。ビデオは、両方の女の子が満足のいく精液を顔に浴びることで終わり、2人とも満足し、もっと求め合う。.
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