Cali Caliente, uma estudante colombiana, tem sua buceta esticada por um pau enorme de um palhaço. O palhaço faz parte da The Circus Productions e é conhecido por seu pau monstro.
Nesta cena quente, vemos uma jovem e bela adolescente colombiana chamada Cali Caliente tendo sua buceta apertada e molhada esticada por um palhaço enorme. A ação ocorre em um quarto de dormitório, onde Cali está estudando para os exames, mas ela não pode deixar de se distrair com o palhaço que está vestido com uma roupa brilhante e colorida.Assim que ele entra no quarto, Cali não resiste aos seus encantos e ela começa a brincar consigo mesma, passando as mãos pelo seu corpo e provocando-o com seu olhar luxurioso. O palhaço está intrigado com sua beleza e decide levá-la até a oferta. Ele começa a provocá-la brincalosamente com seu pau grande, fazendo-a gemer de prazer enquanto se acaricia. Logo, ele não consegue mais se segurar e começa a fodê-la com força e rapidez, fazendo-la gritar de prazer.
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