Cali Caliente, eine kolumbianische Studentin, bekommt ihre Muschi von einem massiven Clowns-Schwanz gedehnt. Der Clown ist Teil von The Circus Productions und bekannt für seinen Monster-Schwengel.
Cali Caliente genießt eine leidenschaftliche Begegnung mit einem Clowns-Schwanz in einem Wohnheimzimmer, stöhnt vor Vergnügen, als Cali ihren großen Schwanz streichelt. Sobald er den Raum betritt, kann Cali seinen Reizen nicht widerstehen und sie schreien vor Vergnügen.
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