Magdalene St Michael, de volwassen transseksuele professor, gaat een hete ontmoeting aan met haar jonge studente Chelsea

In het hart van een studentenhuis ontvouwt zich een verleidelijke ontmoeting tussen een rijpe professor en haar gretige jonge studente. De professor, een zwoele transseksuele schoonheid, is een meester in de verleiding. Haar speelgoedkeuze? Een slanke, gretige Chelsea Poe, haar leerlinge. De scene begint met de professor, Magdalene St Michael, alleen in haar kantoor, zich overgevend aan wat zelfgenoegzaamheid. Maar haar genot is van korte duur, als de jonge Chelsea onderbreekt, op zoek naar begeleiding bij haar studie. De professor heeft echter andere plannen in gedachten. Ze nodigt het jonge meisje uit om zich bij haar aan te sluiten, dingen te doen en snel een uitwisseling aan te gaan van genot of een expert. De vingers van Chelsea verkennen elk meisje terwijl de jonge studente even intensief wordt als de studente Chelsea Assea Assea en Assea Assproduceert met een gepassioneerd ritme en verleidt haar professor Chelsea in een wild ritme; Deze leerling lokt haar lichaam op en verleidt haar tot een wilde ontmoeting.