대학 기숙사의 중심에, 성숙한 교수와 그녀의 열정적인 젊은 학생 사이의 매혹적인 만남이 펼쳐진다. 교수는 관능적인 트랜스섹슈얼 미녀로, 유혹의 대가이다. 그녀의 장난감 선택? 날씬하고 열정적인 첼시 포, 그녀의 학생. 장면은 교수 막달레나 세인트 마이클이 사무실에서 혼자 자위하는 것으로 시작된다. 하지만 그녀의 쾌락은 잠시, 젊은 첼시가 방해하면서 그녀의 공부에 대한 지침을 찾는다. 그러나 교수는 다른 계획을 염두에 두고 있다. 그녀는 어린 소녀를 초대하고, 상황은 빠르게 구강 쾌락의 뜨거운 교환으로 발전한다. 교수는 손가락으로 첼시의 모든 인치를 탐험하고, 젊은 소녀는 동등한 열정으로 보답한다. 강도가 높아지면서 교수는 첼시를 뒤에서 잡고, 그들의 몸은 완벽한 리듬으로 움직인다. 이것은 단순한 공부 세션이 아니다; 노련한 유혹자와 그녀의 열정적인 학생 사이의 야생적이고 열정적인 만남이다.
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