Slank tenåring Kallie Taylor forfører stefaren sin og en treningseier

Kallie Taylor, en slank og ungdommelig vixen, befinner seg i en prekær situasjon med stefaren sin. Til tross for den ukonvensjonelle karakteren av forholdet deres, bestemte hun seg for å snu ting rundt og forføre ham. Hun fikk en plan og det innebærer en tur til treningsstudioet. Der snarer hun treningseieren, en mann gammel nok til å være faren hennes, i hennes nett av begjær. Treningseieren, like betatt av den unge forføreren, er mer enn villig til å unne henne. Mens kameraet ruller, er Kallies små, muntre bryster på full skjerm, og legger til erotikken i møtet. Treningseieren, ute av stand til å motstå den unge jentas tiltrekning, tar henne på en vill tur av nytelse, utforsker hver tomme av den slanke kroppen hennes. Fra den stramme fitten til den lille beveren hennes, ingen del av henne forblir uberørt. Dette hete møtet mellom en gammel mann og en ung jente er et testament til lystens kraft og den uimotståelige lokket til en slank, ung kropp.