Slank teenager Kallie Taylor forfører sin stedfar og en gym-ejer

Kallie Taylor, en slank og ungdommelig vixen, befinder sig i en prekær situation med sin stedfar. På trods af deres ukonventionelle forhold, er hun fast besluttet på at vende tingene rundt og forføre ham. Hun fik en plan, og det indebærer en tur i fitnesscentret. Der snærer hun ejeren af fitnesscentret, en mand gammel nok til at være hendes far, i hendes spind af begær. Ejeren af fitnesscenteret, lige så betaget af den unge forførerinde, er mere end villig til at forkæle hende. Mens kameraet ruller, er Kallies små, struttende bryster på fuld skærm, hvilket tilføjer til erotikken i mødet. Ejeren af fitnesscentret, ude af stand til at modstå den unge piges tiltrækning, tager hende på en vild tur af nydelse og udforsker hver tomme af hendes slanke krop. Fra hendes stramme fisse til hendes lille bæver, forbliver ingen del af hende uberørt. Dette varme møde mellem en gammel mand og en ung pige er et vidnesbyrd om begærets magt og den uimodståelige tiltrækning af en slank, ung krop.