Aubrey Babcocks musikalske talent bliver opdaget af betjent Rusty Nails på et overraskende sted

Aubrey Babcocks og officer Rusty Nails engagerer sig i et lidenskabeligt møde i en kompromitterende stilling på et college campus. I stedet for at blive irettesat, overrasker hun ham med sit skjulte talent - hendes stemme. Imponeret inviterer officer Nails hende til sin plads til en privat koncert. Men tingene tager en uventet drejning, da Aubreys forførende sang fører til en varm session af gensidig nydelse. Betjenten, fascineret af hendes unikke færdigheder, opfordrer hende til at udforske sine dybeste lyster. Aubrey, ivrig efter at behage, hengiver sig til en vild tur af nydelse og viser sin ekspertise i forskellige stillinger, fra cowgirl til bagfra. Som varmen intensiveres, giver betjenternes robuste ydre plads til hans blødere side og afslører en sand elsker af musik og, mere overraskende, en talentfuld musiker selv. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et forbløffende klimaks, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse.