Ung studerende deltager i en trekant med sin professor og hans datter

En ung europæisk studerende befinder sig i armene på sin professor i hans døtres fravær. Professoren, ivrig efter at udforske sine lyster, mødes med en ivrig deltager. Scenen udfolder sig i et kollegieværelses hyggelige rammer og lægger op til en vild trekant. Professorens datter, fraværende fra scenen, forlader sin kæreste for at tage hendes plads, og professorens kæreste for at deltage i det sjove. Handlingen starter med en pirrende visning af lesbisk kærlighed, da den studerende og professorens kæreste engagerer sig i et lidenskabeligt kys. Den studerende, ivrig efter at behage, tager ivrigt professorens dunkende manddom på sig, mens kæresten hengiver sig til noget cunilingus. Scenen eskalerer, da elevernes krop udforskes, efterlader hende hårløs og længes efter mere. Professoren kan ikke modstå og tager kontrol og driver scenen til et tilfredsstillende klimaks.