Den frisindede teenager Kylie Quinn engagerer sig i en hed trekant med sin stedsøn og hans ven Johnny the K

Kylie Quinn, en frisindet teenager med små bryster og en lille ramme, har et unikt forhold til sin stedsøn. Hun er ikke kun hans stedmor, men også hans college-klassekammerat. Da hendes stedsøns ven, Johnny the K, slutter sig til dem på kollegiet, bliver tingene varme. Johnny, en velbegavet stud, er ivrig efter at udforske Kylies grænser. Mens kameraet ruller, tager Kylie ivrigt Johnnys monsterpik i munden, hendes petite ramme arbejder utrætteligt for at imødekomme ham. Scenen eskalerer, da hendes stedsøn slutter sig til, og tilføjer sin egen ivrige pik til blandingen. Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige møde, som Kylie ivrigt sluger og deler, og omfavner spændingen ved denne nye oplevelse. For hvert stød bygger Kylies orgasme op, hendes krop vrider sig i nydelse, mens hun navigerer i dette vilde eventyr. Dette hede møde viser Kylies umættelige appetit på nydelse og efterlader seerne fanget af hendes uhæmmede ånd.