Трехмерный футанари-мультфильм с учителем-транссексуалом и девушкой-подростком .

В этом Горячем мультфильме мы видим, как непослушная школьница получает урок от своего извращенного учителя-транссексуала. Учительница одета в сексуальный наряд школьницы, в комплекте с клетчатой юбкой и связанной рубашкой. Подросток одет в короткую юбку и с волосами в косичках. Учителя начинает с того, что дает девушке некоторые инструкции, но быстро переходит к более интересным темам. Она показывает девушке, как доставить себе удовольствие пальцами, а затем переходит к некоторым более интимным урокам. Учителем показывает девульке, что значит быть футанари, и девушка более чем готова учиться. Училка делает девушке минет, а затем девушка отвечает одолжением, посасывая большой член учителя. Это горячие и горячие мультсериалы, которые обязательно заставят ваше сердце биться ключом.