Julias uskyldige indvielse i en verden af hardcore nydelse

Julia, en uskyldig og yndig russisk teenager, befinder sig i en knibe, efter at hendes kæreste dumper hende. Føler sig nede og tilbyder at tage hende med til en fest for at løfte hendes humør. Men tingene tager en varm tur, da en smuk fremmed tager hende tilbage til sin plads. Julia, en jomfru, er ved at gå i gang med en vild tur af hardcore nydelse. Den fremmede, en typisk college stud, spilder ingen tid på at vise Julia rebene. Han klæder hende ned og afslører hendes petite, barberede skat. Med et djævelsk grin begynder han sin sensuelle udforskning, pirrer hendes sarte folder, før han kaster sig ud i hendes mødom. Julias første skrig af ubehag forvandles snart til støn af ekstase, da hun overgiver sig til den fremmede dygtige berøring. Den fremmede tager hende på en vild rutsjebane af nydelse, skubber hende til sine grænser og ud over. Denne unge, søde og uskyldige babe er ved at opdage den sande betydning af hardcore nydelse.