Uma mulher negra sedutora faz seu primeiro teste, dando prazer ao seu diretor com um boquete incrível e cunilíngua intenso. Cavalgando nele como uma profissional, ela leva cada centímetro, culminando em uma gozada bagunçada.
Depois de um longo dia de aula, essa beleza negra se encontra sozinha com seu professor em seu escritório. Ela está desejando seu toque há um tempo, e não tem medo de mostrá-lo. Conforme ela cai de joelhos, ela começa a adorar sua virilidade latejante, seus lábios e língua trabalhando em perfeita harmonia. Mas isso não é apenas uma aventura única, ela sonha com esse momento desde o primeiro dia de aula. Depois de uma sessão quente de cunilíngua, ela monta em seu professor, cavalgando-o como uma profissional tanto na posição de cowgirl quanto na de cowgirl reversa. Mas a ação intensa não para por aí. Enquanto ela fica de costas, ela abre as pernas, convidando-o para pegá-la por trás. O professor está mais do que feliz em obedecer, seu pau grosso mergulhando fundo em sua umidade. E enquanto ele termina, ele a preenche com sua carga quente, marcando sua primeira vez juntos.
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