En teenagebabysitter eksperimenterer med en sort penis

En ung brunette teenager får til opgave at passe en lille pige, mens hendes forældre er væk. Den unge kvinde, en universitetsstuderende selv, er ikke specielt begejstret for jobbet, men beslutter sig for at få mest muligt ud af det. Da hun bladrer gennem tv-kanaler, lander hendes øjne på en sort pik, tyk og dunkende af lyst. Ude af stand til at modstå en sort penis, beslutter den unge pige at give efter for sin nysgerrighed og udforske den med sin tunge. Fornemmelsen er ulig noget, hun nogensinde har oplevet før, og sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Mens hun fortsætter med at eksperimentere med den sorte pik, begynder hendes nederdel at stige og blotter sin runde røv for kameraet. Intensiteten bygger sig, indtil hun endelig når klimaks og dækker den sorte mands ansigt med sin varme, klistrede sperm.