Dvaja zrelí vysokoškoláci a ich terapeut skúmajú svoje zakázané túžby v horúcej trojici s dvoma dievčatami v skupinovom stretnutí.
Mladá blondínka, vysokoškoláčka, sa ocitá v dosť nezvyčajnej situácii. Jej terapeutka, zrelá žena so záľubou v netradičnom, im navrhla, aby preskúmali svoje túžby. Terapeutka je blonďatá bomba, dychtivo sa ponorí do ríše zakázaného. Keďže manžel terapeutov je preč, obaja sa rozhodnú oddať sa svojim spoločným fantáziám. Terapeut so svojou skúsenosťou v zrelom veku preberá vedenie a vedie mladú dievčinu cez zložitosti rozkoše. Terapeutova ruka odborne skúma mladé dievčenské telo, jej dotyky vyvolávajú záchvevy očakávania, ktoré prechádzajú dievčenskými žilami. Terapeutky čoskoro nasledujú pery, jej zručný jazyk sleduje cestu túžby po krku dievčat, kým sa konečne usadí na jej pulzujúcom jadre. Keď dievča lapá po dychu v extáze, terapeut pokračuje vo svojom skúmaní, jej prsty a ústa pracujú v tandeme, aby priviedli dievča na okraj rozkoše a ďalej. Toto je príbeh zakázaných túžob, zrelých a mladistvých tiel prepletených v tanci rozkoše a vášne.
Dve vysokoškoláčky, Evelina Darling a Emily Bender, sa oddávajú trojici s chlapom
Nevlastná dcéra a priateľ sa zoznámia s ázijskou mamou
Young German college student encounters mature swingers for a threesome audition
Ázijské tínedžerky sa vyzliekajú a majú trojku v hotelovej izbe
Tri ženy sa oddávajú vzájomnému potešeniu s orálnou a manuálnou stimuláciou
Dvaja tínedžeri sa zapájajú do hlbokého orálneho sexu, dávenia a dostávajú tvár pred kamerou
Zmyselný tínedžer sa zapája do trojky cez slávu
Dve blondínky sa zapájajú do horúcej trojky s veľkým kohútom
Vysokoškolák s veľkým penisom dostane trojku
Ember Snow a Summer Hart si užívajú trojku s nevlastným otcom
Silvia a Evelines erotické stretnutie so svojím zrelým milencom
Emily Elens - Horúce stretnutie s rodičmi v trojke