To modne universitetsstuderende og deres terapeut udforsker forbudte ønsker i en vild trekant med en blond bombe, der giver et forbløffende blowjob. Hardcore sex følger og udvisker professionelle grænser i denne hotte trekant med to piger gruppemøde.
En ung blond pige, en universitetsstuderende, befinder sig i en ret usædvanlig situation. Hendes terapeut, en moden kvinde med hang til det utraditionelle, har foreslået, at de udforsker deres lyster. Terapeuten, en blond bombe, er ivrig efter at dykke ned i det forbudte rige. Da terapeutens mand er væk, beslutter de to at hengive sig til deres fælles fantasier. Terapeuten, med sin modne erfaring, tager ansvaret og guider den unge pige gennem nydelsens indviklinger. Terapeutens hånd udforsker kyndigt den unge piges krop, hendes berøring sender forventningsfulde gysninger gennem pigernes årer. Terapeutens læber følger snart efter, hendes dygtige tunge sporer en sti af begær ned over pigernes hals, før den til sidst lægger sig på hendes dunkende kerne. Mens pigen gisper i ekstase, fortsætter terapeuten sin udforskning, hendes fingre og mund arbejder i tandem for at bringe pigen til kanten af nydelse og videre. Dette er en fortælling om forbudte lyster, om modne og ungdommelige kroppe viklet ind i en dans af nydelse og lidenskab.
To collegepiger, Evelina Darling og Emily Bender, hengiver sig til en trekant med en fyr
Steddatter og kæreste bliver præsenteret for asiatisk mor
Young German college student encounters mature swingers for a threesome audition
Teen asiatiske piger stripper og har en trekant på et hotelværelse
Tre kvinder hengiver sig til gensidig nydelse med oral og manuel stimulering
To teenagere engagerer sig i dyb hals oralsex, gagging og modtager ansigtsbehandling på kamera
En vellystig teenager engagerer sig i en trekant gennem et herlighedshul
To blondiner engagerer sig i en varm trekant med en stor pik
College stud med stor pik får en trekant
Ember Snow og Summer Hart nyder en trekant med en stedfar
Silvia og Evelines erotiske møde med deres modne elsker
Emily Elens Hot møde med sine forældre i en trekant