Stedsøskende Reese Robbins og Tyler Cruise hengiver sig til gensidig nydelse, indtil de bliver fanget af deres stedmor Sophia Locke

Reese Robbins og Tyler Cruise, unge studerende, der deler et kollegieværelse, er mere end bare venner. Deres stedsøskende, men deres tætte bånd overskrider familiære bånd. Reese, en fantastisk teenager med små, frække bryster, har en hemmelighed - hun fantaserer om sine stedbrødres imponerende pakke. Når de er alene, kan hun ikke modstå trangen til at røre ved ham. Tyler, lige så tiltrukket af hendes ungdommelige tiltrækning, gengælder ivrigt. Da de hengiver sig til deres forbudte lyster, er de uvidende om verden omkring dem. Men deres nydelse er kortvarig. Stedmor Sophia Locke afbryder deres intime øjeblik og truer med at afsløre deres tabubelagte forhold. I et sidste forsøg på at opretholde deres hemmelighed engagerer de sig i en varm session og efterlader ingen tvivl om deres gensidige tiltrækning. Reeses uskyldige briller og Tylers monsterpik tager scenen, mens de udforsker deres forbudte liderlighed, og kulminerer i et vildt møde, der efterlader dem begge forpustede.