Stesøsken Reese Robbins og Tyler Cruise hengir seg til gjensidig nytelse til de blir fanget av stemoren Sophia Locke

Reese Robbins og Tyler Cruise, unge studenter som deler hybelrom, er mer enn bare venner. De er stesøsken, men deres nære bånd overskrider familiære bånd. Reese, en fantastisk tenåring med små, oppkvikke pupper, havner i en hemmelighet - hun fantaserer om sine stebrødres imponerende pakke. Når de er alene, kan hun ikke motstå trangen til å ta på ham. Tyler, like tiltrukket av sin ungdommelige lokke, gjengjelder ivrig. Mens de hengir seg til sine forbudte lyster, glemmer de verden rundt dem. Men deres glede er kortvarig. Stemor Sophia Locke avbryter deres intime øyeblikk og truer med å avsløre deres tabubelagte forhold. I et siste forsøk på å opprettholde hemmeligheten, engasjerer de seg i en het økt, og etterlater ingen tvil om deres gjensidige tiltrekning. Reeses uskyldige briller og Tylers monsterkuk tar sentrum på scenen mens de utforsker deres forbudte begjær, og kulminerer i et vilt møte som gjør dem begge andpusten.