Skye Blue, stedsøsteren, ønsker at blive gravid

Skye Blue, en ung blond stedsøster, hyrer en hemmelig ønske om at blive gravid. Hendes far, en streng mand, har altid været imod ideen om sex, og hendes mor er for sky til at tage emnet op. Skye er dog fast besluttet på at tage sagen i egne hænder. Hun hverver hjælp fra sin ven, der deler sine fædres strenge synspunkter, for at simulere en graviditet. Venindens mave fungerer som en midlertidig erstatning for Skyes ønskede mave, og hendes far gnider ubevidst sin hånd over den og tilføjer realismen. Klimakset i dette erotiske møde ser Skye, nu i position som en gravid kvinde, rider sine venners hårde skaft, hendes krop vrider sig i nydelse. Denne amatør-teenagevideo viser Skyes umættelige appetit på hardcore action, hendes petite ramme og naturlige bryster i kontrast til hendes rigelige, runde røv. Da hun tager forskellige positioner, fra cowgirl til bagfra, fanger kameraet hver detalje og fordyber seerne i denne varme virkelighed.