같은 남자에 대한 은밀한 욕망을 품고 있는 두 친구는 마침내 그들의 판타지를 이루기로 결심합니다. 큰 자지를 가진 대학생인 남자는 그들의 욕망을 충족시키기 위해 그 이상입니다. 그들은 서로 교대로 움직이며, 그들의 한계를 넓히고 그들의 기술을 시험하며 지배합니다. 남자의 가장 친한 친구인 직선 아마추어가 쓰리썸에 참여하고 싶어합니다. 그는 자신의 아마추어 기술을 믹스에 추가하여 참여합니다. 남자는 책임을 지고, 두 친구를 모두 지배하며, 둘 다 공정한 관심을 얻도록 합니다. 친구들은 이제 완전히 경험에 빠져, 놀라운 얼굴로 왕복하는 남자를 즐겁게 해주며 그들의 모든 것을 줍니다. 이것은 우정, 욕망, 그리고 양성애 탐험의 이야기입니다.
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