En gammel mand og hans ven hengiver sig til forbudte incestuøse handlinger med sin stedsøster

En midaldrende mand med et drilsk grin og trang til det forbudte hengiver sig til sine stedsøstres selskab. Hans ven, en ung mand med hang til risqué, slutter sig til, mens de udforsker dybet af deres ønsker. De to mænd, en erfaren og en uerfaren, engagerer sig i et varmt møde, der overskrider grænserne for familie og anstændighed. Deres handlinger er fanget på kamera, og tilføjer et ekstra lag af spænding til deres ulovlige eskapade. Fokus for deres opmærksomhed er en ung, 18-årig kvinde med en pirrende figur og en frisk uskyld, der kun øger deres forbudte trysts tiltrækning. Som scenen udfolder sig, intensiveres deres lidenskab, deres hænder strejfer over deres glatte hud og rigelige kurver af deres teenagebytte. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp og hvert gys af nydelse, da de overgiver sig til deres kødelige drifter. Dette er en historie om tabubelagte fornøjelser, af ungdommelig udforskning og den uimodståelige træk af det forbudte.