סטודנט גיי פוגש את אימו המקועקע בעיר

בעיר שלעולם לא ישנה, סטודנט צעיר בקולג' מוצא את עצמו להרפתקה פרועה. חייו התמימים מקבלים תפנית בלתי צפויה כשהוא נתקל באימו מקועקע, שמשתוקק להראות לו את החבלים. השניים יוצאים למסע של גילוי עצמי וחקירה מינית, גופותיהם השתלבו במחול עתיק כמו הזמן עצמו. העיר הופכת למגרש המשחקים שלהם, כשהם חוקרים כל פינה וסדק, כל פינה נסתרת, וכל תשוקה נלחשת. האימו, עם עורו בדיו ושיערו הפרוע, מנחה את הנער הצעיר דרך מבוך העונג, מלמד אותו את דרכי חיי הלילה של העיר. המפגשים שלהם הם עדות ליופי של הגיוון, כשהם מנווטים בעולם של הנטאי בהשראת אנימה, שבו חמוד ומפותל נפגשים שמן וענק, שבו התמימות פוגשת חוויה, ואיפה שליל העיר לא נגמר לעולם. הנטאי הזה הוא מרכז תשומת הלב, עם כל הכישורים והכישורים המיניים שלו, עם כל הכישורים שאי אפשר לעמוד בפניהם, עם כל התשוקות של בני הנוער, עם כל הרצונות של בני הנוער והיופי של חיי הלילה של העיר.