Homoseksuel studerende møder tatoveret emo i byen

I en by, der aldrig sover, befinder en ung universitetsstuderende sig på et vildt eventyr. Hans uskyldige liv tager en uventet drejning, da han snubler over en tatoveret emo, der er ivrig efter at vise ham rebene. De to begiver sig ud på en rejse med selvopdagelse og seksuel udforskning, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Byen bliver deres legeplads, da de udforsker hver en krog, hvert skjult hjørne og hver hvisket begær. Emoen, med sin farvede hud og vilde hår, guider den unge dreng gennem nydelsens labyrint, lærer ham byernes natlige livs måder. Deres møder er et vidnesbyrd om skønheden ved mangfoldighed, da de navigerer gennem en verden af anime-inspireret hentai, hvor sød og kurvet mødes fed og enorm, hvor uskyldighed møder oplevelse, og hvor byens nat aldrig slutter.