طالب مثلي يلتقي بإيمو موشوم في المدينة .

في مدينة لا تنام أبدًا، يجد طالب جامعي شاب نفسه في مغامرة مجنونة. تأخذ حياته البريئة منعطفًا غير متوقع عندما يتعثر على إيمو موشوم، حريص على إظهار الحبال له. يبدأ الاثنان في رحلة اكتشاف الذات والاستكشاف الجنسي، وأجسادهما متشابكة في رقصة قديمة قدم الزمن نفسه. تصبح المدينة ملعبهما، حيث يستكشفان كل زاوية وكس، وكل زاوية خفية، وكل رغبة همسية. يوجه الإيمو، ببشرته المزخرفة وشعره البري، الشاب من خلال متاهة المتعة، ويعلمه طرق الحياة الليلية في المدن. لقاءاتهما هي شهادة على جمال التنوع، حيث يتنقلان عبر عالم من الهنتاي المستوحى من الرسوم المتحركة، حيث يلتقيان بالدهون والضخمة، حيث تلتقي البراءة بالتجربة، وحيث لا تنتهي ليلة المدن أبدًا.