Homofil student møter tatoverte emo i byen

I en by som aldri sover, befinner en ung collegestudent seg på et vilt eventyr. Hans uskyldige liv tar en uventet vending når han snubler over en tatovert emo, som er ivrig etter å vise ham tauene. De to legger ut på en reise med selvoppdagelse og seksuell utforskning, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Byen blir lekeplassen deres, mens de utforsker hver krok, hvert skjult hjørne og hver hvisket begjær. Emoen, med sin blekket hud og ville hår, guider den unge gutten gjennom labyrinten av nytelse, lærer ham måtene å leve byens nattlige liv på. Møtene deres er et testament til skjønnheten i mangfoldet, når de navigerer gjennom en verden av anime-inspirert hentai, hvor søt og kurvet møter fett og enorm, hvor uskyld møter opplevelse, og hvor byens natt aldri slutter.