Gay student se ve městě setkává s potetovaným emo

Ve městě, které nikdy nespí, se mladý vysokoškolský student ocitne v divokém dobrodružství. Jeho nevinný život nabere nečekaný spád, když narazí na potetovaného emo, který mu touží ukázat provazy. Oba se vydávají na cestu sebeobjevování a sexuálního zkoumání, jejich těla se proplétají v tanci starém jako sám čas. Město se stává jejich hřištěm, protože prozkoumávají každé zákoutí, každý skrytý kout a každou zašeptanou touhu. Emo svým napuštěným přirozením a divokými vlasy vede mladého chlapce labyrintem rozkoše a učí ho způsobům nočního života ve městech. Jejich setkání jsou svědectvím krásy rozmanitosti, protože proplouvají světem anime inspirovaného hentai, kde se roztomilé a křivé setkávají s tlustými a obrovskými, kde se nevinnost setkává se zkušenostmi a kde noc ve městě nikdy nekončí.