Bli med på en påkledd pornofilm bak kulissene mens rollebesetningen jobber sammen for å skape en fantasiverden fylt med sex, bryster og bloopers.
Kameraet følger rollebesetningen og deres mannskap i forberedelsene til en påkledd pornofilm. Stemningen er letthjertet og leken når regissøren og den kvinnelige hovedrollen diskuterer rollene sine og scenen de skal filme. Den mannlige hovedrollen, kledd i en profesjonell dress, blir sett øve på replikkene og stillingene sine. Kameraet kutter deretter til sminkeartisten, som legger en glødende highlighter på det kvinnelige hovedansiktet. Scenen kutter deretter tilbake til den mannlige hovedrollen, nå fullt påkledd og klar for hans nærbilde. Kameraet zoomer inn på skjorten hans, som er åpen ved kragen og avslører et hint av brysthår. Scenen klipper igjen til settet, hvor den kvinnelige hovedrollen blir sett mens håret og sminken blir rørt opp. Kameraet hengir seg til hennes perfekt preparerte øyebryn og glatte, feilfrie hud. Scenen avsluttes med at regissøren gir instruksjoner til rollebesetningen og mannskapet, og kameraet zoomer ut for å avsløre hele settet. Det siste bildet er av den kvinnelige hovedrollen, nå helt naken, liggende på eksamensbordet, brystene hennes blottlagt og perfekte.
Callie Jacobs blir tatt på fersken av Wrex i en hardcore castingscene
Søt husmor masturberer og viser frem sine store pupper og deilige rumpe
Karibiske skjønnheten Angel Ramirez blir overrasket av en stor kuk i et sjokkerende møte
Mia Kays uplanlagte besøk på politistasjonen blir til en ydmykende opplevelse
Oletshas cuckold-ektemann introduserer henne for cuckolding-verdenen med en lidenskapelig 1on1-økt
Ung italiensk kvinne nyter intens sex på college-hybelen
Kjøpesenteroffiser arresterer Samantha Reigns for butikktyveri og gjennomfører et søk i et privat rom
Politimann oppdager studenters tatoveringer i sovesalen
Busty blonde romkamerater Blake Blossom og Percy Sires blir satt i håndjern og avhørt privat
Kurvet brunette-student Reina Raes første pornoopplevelse ender med en creampie
Ung kvinne med naturlig kameltå nyter et hett møte på hybelen
Brasiliansk jente blir padlet og svelger sæd i elven