Stedatter Gracie May Greens intime møte med stefaren sin

Gracie May Greens, en sjarmerende og bedårende 18 år gammel collegestudent, finner seg selv i å ha en dyp hengivenhet for stefaren sin. Hun kan ikke unngå å fantasere om ham, og forestille seg deres intime møter som den ultimate oppfyllelsen av hennes ønsker. Når muligheten byr seg, griper Gracie øyeblikket, deler sine mest intime tanker med stefaren sin, og tenner en gnist av begjær i ham. Han gjengjelder hennes interesse, avslører sin egen hemmelige lengsel etter henne. Mens spenningen bygger seg opp, tar Gracies stefar kontroll, innleder et lidenskapelig møte som oppfyller hennes dypeste fantasier. Scenen utspiller seg i rammen av hennes hybelrom, hvor grensen mellom uskyld og opplevelse blir uklar. Som de gamle og unge kroppene entwine, stiger varmen, og kulminerer i et eksplosivt klimaks som gjør dem begge andpustne og fornøyde.