Gracie May, eine College-Schönheit, überrascht ihren Tutor mit einer heißen Session. Der Tutor, beeindruckt von ihrer Initiative, revanchiert sich mit einem atemberaubenden Anus lecken, was zu einem wilden Ritt auf seinem massiven Mitglied führt.
Gracie May, eine junge und eifrige Studentin, besucht ihren Wohnheimraum mit einem Lächeln im Gesicht. Sie trifft ihren Tutor, von dem sie seit Wochen träumt, und verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Sie beschließt, ihn selbst in die Hand zu nehmen und ihn zu lecken. Gracie ist zuerst verblüfft, aber dann erkennt sie, dass sie genau darauf gewartet hat. Sie ist ein großer Fan von Cowgirl, und dieser Typ ist mehr als bereit, ihr zu geben, was sie will. Aber bevor sie zur Sache kommen, nimmt er sich einen Moment Zeit, um ihr seinen großen, haarigen Schwanz zu zeigen. Es ist ein Anblick, den man gesehen haben muss, und Gracie kann nicht anders, als beeindruckt zu sein. Sie nimmt ihn in die Hände und gibt ihm einen schönen Blowjob, aber Gracie hilft ihm zuzusehen, zu helfen, zuzusehen.
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