젊고 열심인 학생 그레이시 메이가 기숙사 방으로 걸어 올라가 얼굴에 큰 미소를 띄우며 걸어 올라가는 모습이 보인다.몇 주 동안 꿈꿔왔던 그녀의 가정교사를 만나러 왔다.그레이시 메이는 걸어 들어가자마자 일에 몰두하는 데 시간을 낭비하지 않는다.그레이시는 거대한 자지의 괴물을 가지고 있으며 그것을 사용하는 것을 두려워하지 않는다.그라시는 처음에는 당황하지만, 그녀가 기다리던 것이 바로 이것이란 것을 깨닫는다.그녀는 카우걸의 열렬한 팬이며, 이 녀석은 그녀가 원하는 것을 기꺼이 준다.하지만 사업에 뛰어들기 전에, 그는 그녀에게 그의 크고 털이 많은 자지를 보여주기 위해 잠시 시간을 내어 준다.그라시의 모습은 볼만한 광경이며, 그레이시는 감탄할 수밖에 없다.그녀가 자신의 손으로 문제를 해결하고 멋진 핥기를 주기로 결심한다.그라치가 감탄할 수 없는 광경이다.
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