En ældre mand og en ung pige engagerer sig i deres første seksuelle møde, hvor den ældre kvinde deltager i oralsex

I denne pirrende fortælling befinder en ældre herre sig i selskab med en ungdommelig fristerinde, ivrig efter at udforske dybet af deres seksuelle lyster. Den unge vixen, en universitetsstuderende med hang til det utraditionelle, er mere end villig til at sætte sine evner på prøve. Da klokken slår midnat, bliver stemningen ladet med forventning, da den ældre mand ivrigt klæder den unge pige af, og afslører hendes fejlfrie skønhed. Med et drilsk glimt i øjet tager den unge pige initiativet, og tilfredsstiller dygtigt den ældre mands dunkende begær. Den ældre mand bliver overrasket over hendes umættelige appetit, da den unge pige erfarent bringer ham til randen af ekstase med sin mundtlige dygtighed. Dette markerer deres første gang sammen, et mindeværdigt møde, der efterlader begge parter længselsfulde efter mere.