En gruppe studerende engagerer sig i et tabubelagt rollespil, der skubber grænserne for, hvad der er socialt acceptabelt. Scenens fokus er på den intense seksuelle kemi mellem en sort mand og en hvid kvinde.
En ung universitetsstuderende, en sød og uskyldigt udseende blondine, læser en bog, da en sort mand kommer ind i rummet, klædt i jakkesæt og slips. De udveksler lidt smalltalk, og det er tydeligt, at der er en underliggende spænding mellem dem. Blondinen er tydeligvis fascineret af manden, og hun kan ikke lade være med at stirre på hans sorte pik, der hænger ud af bukserne. Manden bemærker hende stirre og smiler forførende til hende. Han fortsætter derefter med at tage sit tøj af og afslører sin muskuløse fysik. Blondinen er overrasket over sin store størrelse, men hun kan ikke modstå fristelsen fra hans sorte piks. Hun falder på knæ og begynder at sutte ham af, mens hendes mund arbejder sin magi, da hun tager ham dybt ind i hendes hals. De to engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst seksuelt møde og udforsker grænserne for deres tabubelagte ønsker.
Vild kollegiefest fører til et spermfyldt møde
To søskende engagerer sig i seksuel aktivitet med deres stedsøster og en ven
Dyke amatør får orgasme med legetøj og store bryster
Tre universitetsstuderende udforsker en trekant med Stacey Hopkins i et ydmygende scenarie
To unge collegevenner engagerer sig i oralsex og deling af pik
Teenager med små bryster engagerer sig i gruppesex med ældre kvinde og stedfar
Gruppesex med små bryster og slikkehandling
Far og steddatter har en hed gruppesex-session
To collegepiger deler en heldig fyr til en vild MFF-session
To unge stedsøstre giver deres stedbror et blowjob i en trekant
Tre unge kvinder hengiver sig til en varm lesbisk trekant
Stedbrødre og deres venner skaber en fantasipornovideo med en teenager