วัยรุ่นผมสีน้ําตาลผอมเชิญเพื่อนของเธอ Magrinha มาที่หอพักของเธอเพื่อพบกันอย่างร้อนแรง คนแต่งตัวข้ามเพศนมโตสร้างความสุขให้กับหญิงสาวอย่างกระตือรือร้น ขี่เธอไปสู่ความปีติยินดีครั้งใหม่.
นักศึกษาสาวผมสีน้ําตาลที่กระหายการกระทําที่รุนแรงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่งตัวข้ามเพศของเธอ เพื่อนที่กระตือรือร้นที่จะทําให้พอใจมาถึงห้องพักในหอพักพร้อมที่จะเติมเต็มความปรารถนาของเธอ หลังจากการพูดคุยสั้น ๆ สาวผมสีน้ําตาลไม่เสียเวลาในการดื่มด่ํากับความสุขในการขี่สมาชิกที่เร้าใจของเพื่อนของเธอ ความเสียวซ่านท่วมท้นและสีน้ําตาลพบว่าตัวเองแพ้ในขณะนี้เสียงร้องของความปีติยินดีของเธอดังก้องไปทั่วห้อง เมื่อความรุนแรงก่อตัวขึ้น สาวผมสีน้ําตาลยังคงขี่เพื่อนของเธอต่อไปร่างกายของเธอบิดไปมาด้วยความสุขเมื่อเธอมีความสุข สายตาของความสุขของเพื่อนของเธอนั้นเกินกว่าที่จะต้านทานได้และสาวผมสีน้ําตาลก็พบว่าตัวเองยอมจํานนต่อการกระตุ้นให้ลิ้มรสพื้นที่ส่วนตัวของเพื่อน ประสบการณ์นั้นไม่สั้น แต่น่าตื่นเต้น และสาวผมสีน้ําตาลพบว่าตัวเองกําลังแสวงหาความสุขที่เพิ่งค้นพบนี้มากขึ้น.
ลาติน่า แชมเปี้ยน อลิซ มาร์คส์ สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนหนุ่มของเธอด้วยการแต่งตัวข้ามเพศ
แชมเปี้ยนมือใหม่ได้รับการฝึกฝนทางทวารหนักจากผู้เชี่ยวชาญ
ครูแต่งตัวมีเพศทางทวารหนักกับนักเรียนเพศสัมพันธ์
นักเรียนมหาลัยแต่งตัวโดยใช้ของเล่นกับคนรักเพศสัมพันธ์ของเธอ
Carrie Emberlyn สาวกระเทยสวยถูกกระตุ้นอย่างเร่าร้อน
นักเรียนวิทยาลัยได้รับประสบการณ์ทางทวารหนักครั้งแรกกับพ่อเลี้ยงของเธอ
น้องสาววัยรุ่น Jessica ขี่ควยแข็งและได้รับการออกในวิทยาลัย
ครูสอนพิเศษ Janelle Fennec สนุกกับการทําให้นักเรียนที่มีฐานะดีพอใจ
นักเรียนเพศสัมพันธ์สํารวจเรื่องเพศของเธอในวิดีโอการแต่งตัวข้ามเพศ
Siri Dahl และ Daisy Taylor มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่รุนแรงกับจิตรกร
Crossdressing sissy ได้รับการเย็ดทางทวารหนักจาก Mistress
เด็กสาวแต่งตัวและใช้นิ้วเพื่อความสุขกับคู่หูทวารหนัก