Jenna Foxx og Dana Dearden forfører i Halloween-antrekk og nyter muntlig nytelse

Jenna Foxx og Dana Dearden, to sexy kvinner, henger på et hybelrom til Halloween. Jenna, en vellystig ibenholt med stor rumpe, er kledd som en sexy svart katt mens Dana, en forførende cougar, er kledd som en lun heks. De er ikke bare i kostymer; de er klare til å leke. Jennas fikk en dildo og Danas fikk en fitte for å tilfredsstille. De bestemmer seg for å bytte fra oral til vaginal nytelse, og så tilbake igjen. Jennas fikk en stor svart kuk som var klar til å bli strøket og Danas fikk en stram fitte som ber om å bli knullet. De bytter stilling, med Jenna rir Danas stor kuk mens Dana gir henne litt muntlig nytelse. Etter noen minutter med intens knulling bytter de til en 69-stilling, med at Jenna gir Dana litt mer muntlig nytelse før de begge når klimaks.