Jenna Foxx og Dana Dearden forfører i Halloween-outfits og nyder oral nydelse

Jenna Foxx og Dana Dearden, to sexede kvinder, hænger ud i et kollegieværelse til Halloween. Jenna, en vellysten ibenholt med en stor røv, er klædt som en sexet sort kat, mens Dana, en forførende cougar, er klædt ud som en lun heks. De er ikke kun i kostumer; de er klar til at lege. Jennas fik en dildo, og Danas fik en fisse at behage. De beslutter sig for at skifte fra oral til vaginal nydelse, og så tilbage igen. Jennas fik en stor sort pik, der var klar til at blive strøget, og Danas fik en stram fisse, der tigger om at blive kneppet. De skifter stilling, med Jenna rider Danas store pik, mens Dana giver hende noget mundtlig nydelse. Efter et par minutters intens knepperi skifter de til en 69-position, hvor Jenna giver Dana lidt mere oral nydelse, før de begge når deres klimaks.