숲에 자리잡은 아늑한 선실에서 엠마 힉스와 그녀의 의붓딸 사이에 금지된 만남이 펼쳐진다.삐걱거리는 눈과 사회적 규범을 떠나 두 사람이 혼자라는 것에 대한 기대감으로 공기가 짙다.대학생인 엠마는 의붓어머니로부터 섹스와 쾌락의 세계에 대해 배우기를 간절히 바라고 있다.노련한 유혹자인 의붓 어머니도 연애의 예술을 기꺼이 교육하고 싶어한다.카메라가 POV관점에서 그들의 모든 움직임을 포착함에 따라 그들 사이의 긴장감이 쌓인다.경험이 풍부한 나이든 여자들은 손길로 어린 여자들의 몸을 탐색하며 그녀 안에 불을 지피고 있다.그들의 관계의 금기적인 본질은 만남의 강도를 높이는 데만 기여한다.밤이 지날수록 엠마의 순진함이 욕망에 길을 내주고, 의붓모와 딸의 경계가 흐려진다.뜨거운 만남이 아버지 사이의 열정을 드러내고, 아버지의 큰 딸을 야외에서 뒤로 물러나게 했다.
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