Interracial par passioneret møde med en velbegavet mand - amatør homoseksuel

Et ungt amatørpar fra college beslutter sig for at krydre deres oplevelser med en velbegavet mand. Manden, der praler med en massiv sort pik, er ivrig efter at behage og tilfredsstiller parrets trang til et større medlem. Handlingen starter med, at parret lidenskabeligt kysser og kærtegner hinanden, og deres kroppe er flettet ind i en sensuel omfavnelse. Manden kan ikke modstå lokket ved deres stramme, hårløse røve og fortsætter med at hengive dem med sin massive, dunkende pik. Parret, der allerede er ophidset af hinanden, byder ham ivrigt velkommen i deres varme folder, deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Mens han støder dybere og hårdere, strækker mandens massive pik sig og fylder deres stramme huller, hvilket efterlader dem gispende efter vejret og higer efter mere. Synet af deres stramme, glinsende røve, der bliver kneppet af en velbegavet sort mand er et syn at se, et testamente på deres umættelige lyster og deres uudslukkelige liderlighed.