To smukke unge kvinder deler et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort mand

Gør dig klar til et hot møde, da to yndige unge kvinder, begge college freshmen, beslutter sig for at krydre tingene med en fræk trekant. Pigerne er ivrige efter at behage, og deres heldige partner er mere end villig til at forpligte. Dette er ikke hvilken som helst fyr, han har en enorm sort pik, der efterlader begge piger i ærefrygt. Handlingen starter med nogle forbløffende blowjobs, da pigerne skiftes til at tilfredsstille ham med deres mund. Men det handler ikke kun om størrelsen, det handler om, hvordan han bruger det. Han er en mester i nydelse, og sørger for, at hver pige får sig fyldt, før de går videre til hovedbegivenheden. Pigerne skiftes til at ride ham, først den ene, så den anden, mens han støder dybt inde i dem. Synet af disse søde amatører, der vrider sig i nydelse er nok til at gøre nogen svag ved knæene. Klimaks er et syn at se, da han skyder sin ladning, der dækker begge piger i hans varme, klistrede sperm. Dette er en trekant, som ingen af pigerne vil glemme når som helst snart.