Ungt par, Kittina Ivory og teenager, bytter roller på ferien. Teenageren giver den gamle mand et blowjob på kollegiet, og de spiller derefter rollespil på et bjergrejse. Hardcore action følger.
En ung amerikansk pige, der hed Kittina Ivory, besluttede sig for at holde en pause fra sit kollegium og det sædvanlige liv som studerende på sit kollegium. Hun tog på ferie til et bjergsommerhus, hvor hun mødte en ældre mand, som også var på ferie. Den gamle mand var ikke imod at have sex med en ung pige, så de afgjorde hurtigt deres roller. Pigen begyndte at sutte hans pik og slikke hans nosser, mens den gamle mand kneppede hende i forskellige stillinger. Pigen forsøgte at efterligne den gamle mands bevægelser, for han var meget mere erfaren i sex end hende. Den gamle mand lærte pigen at kneppe en kvinde ordentligt, og så begyndte pigen at sutte hans pik igen, og så kneppede den gamle igen pigen. De fortsatte hele natten, og pigen lærte meget af den gamle mand.
Collegepige Nola Exicos tabubelagt møde med sin stedfar
Liderlig teenager med små bryster giver et blowjob og bliver kneppet
Unge collegepige Kris får creampie efter sprøjteorgasme
Unge og gamle samles til noget hardcore action
Ung amatør får intens fingeroplevelse
Ung lærer udnytter sin uskyldige elev på et kollegieværelse
Fars lille pige vender sig til missionærstilling for stedfar
Bogorm-elev får slikket og kneppet sin fisse af sin ældre skolelærer
HD-video af en ældre mand, der giver et tungejob til en teenager
Ung og liderlig elev bliver bøjet over af sin ældre lærer
Hård analsex med en ung studerende i et spil dominans
Ung europæisk pige giver gammel mand et blowjob og får sperm i ansigtet