大学教授が、若くてトランスジェンダーの女性、シリ・オールウッドの魅力に惹かれていく。プロの関係にもかかわらず、彼女はその魅力的な魅力に抗えず、ニューハーフの美女と熱い出会いをする。魅惑的な前戯の後、彼は若々しい女装者との情熱的なセッションに耽り、飽くなき欲望で彼女の体の隅々を探求する。出会いは、脈打つメンバーで彼女を快楽し、彼らの親密なつながりのすべての瞬間を味わう、スリリングなターンを取る。激しさが増すにつれ、彼はさらに冒険し、彼女のきつく誘う穴の奥深くに突入し、手付かずの部分を残す。ニューハーフ女神が行動する光景は、驚くべきオーラルの喜びを巧みに演じ、彼を新たな快楽の高みに連れて行く。この教授は、欲情と好奇心の混じった、シーメールの愛の未知の領域を探求し、それに伴う生の情熱を抱く。.
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マスクをした従順な女性が、フランス人女性と無防備な性交をする巨根のトランスジェンダー女性に圧倒される。
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