En fyldig teenager giver et blowjob til en velbegavet sort mand på en kollegieværelse

En ung, kurvet caribisk studerende og hendes værelseskammerat forbereder sig på en vild aften med sjov. Mens fyrene driller hende med deres store sorte pikke, tager hun ivrigt udfordringen op og tilfredsstiller dem begge. Hun starter med sin værelseskammers imponerende pakke og vikler dygtigt tungen rundt, mens hendes værelseskammerat ser på, imponeret af hendes entusiasme. Men den virkelige handling begynder, da den anden fyr træder ind, klar til at deltage i festen. Fyrene skiftes til at få hver deres fylde af de unge kvinders ivrige mund. Til sidst er de klar til at gå videre til mere intime fornøjelser. Fyrene skiftes til bagfra og fylder de unge kvinders stramme hul med deres tykke, sorte pikke. Da de er færdige, tømmer de deres varme, klistrede ladning ud over hendes rigelige patter og efterlader hende dækket af et herligt rod.