Kyler Quinn, en ung tenåring, opplever sitt første anale møte med sine lærere velutstyrte medlem

Kyler Quinn, en liten tenåring med små trekk og små pupper, er på vei ut på en vill reise. Etter å ha blitt fanget opp i noen slemme opptøyer, bestemmer den strenge læreren hennes, kjent for sitt velutstyrte medlem, seg for å disiplinere henne på den mest uvanlige måten. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, instruerer han henne til å ta av seg klærne, og avslører hennes slanke ramme og saftige blonde hår. Med et rampete glis, fører han munnen hennes til sin massive kuk, og lærer henne hvordan hun skal gi en forbløffende blowjob. Men det er bare begynnelsen. Han fortsetter deretter å trenge inn i hennes stramme analhull med sin monstrøse kuk, og etterlater Kyler gispende i nytelse. Til tross for hennes første motstand, bukker hun snart under for den intense knullingen, og stønnene hennes eker gjennom rommet. Dette hardcore møtet presser grensene for deres lærer-student forhold, mens de utforsker dypet av deres ønsker.