En ung lærer med briller møder en kæmpe sort pik på sit kollegieværelse

En ung, bebrillet lærer befinder sig i en kompromitterende situation, da hendes elev, en sort mand, besøger hende på hendes kollegieværelse. Mens de engagerer sig i en ophedet samtale, eskalerer spændingen, da han afslører størrelsen på sin massive sorte pik, hvilket efterlader den uerfarne lærer aldeles chokeret. Ude af stand til at rumme sin nysgerrighed, rækker hun prøvende ud for at røre ved den, kun for at blive mødt med en pludselig, overvældende hårdhed, der sender et stød af overraskelse og lyst, der løber gennem hendes krop. Synet af hans monstrøse lem lader hende gispe efter vejret, hendes øjne bliver store i ærefrygt og liderlighed. Mens kameraet fanger hver eneste detalje, finder hun sig selv at bukke sig under for hans imponerende begavelse og indleder et vildt, hardcore møde, der skubber grænserne for hendes seksuelle viden og erfaring. Dette er en fortælling om uskyld, der mødes med rå, ufiltreret lidenskab, hvor en ung lærer opdager lystens sande kraft.