To ibenholt teenagepiger engagerer sig i en trekant på et kollegieværelse

To ibenholt teenagepiger, der begge har deres naturlige busk, hænger ud i et kollegieværelse og chatter væk og deler historier. Deres samtale tager en varm drejning, da de indser, at de begge higer efter noget action. En af dem, en sød lille sort babe med en stram bæver, beslutter sig for at indlede handlingen ved at give sin ven et sjusket blowjob. Den anden, en varm sort teenager med en stor røv, slutter sig til og begynder at gnide hendes venners klit. Stemningen bliver varmere, da pigerne bytter partnere og udforsker hinandens kroppe med umættelig lyst. De skiftes til at ride hinanden, deres støn fylder rummet, mens de engagerer sig i en vild trekant. Handlingen stopper ikke der, da de tilføjer noget ansigtssiddende og noget mere knald, hvilket efterlader begge piger grundigt tilfredse og klar til runde to.