Fiatal egyetemista lányból transzi lesz, aki élvezi az anális szexet és a cumshotokat a VIP klubban .

Egy fiatal amerikai lány, frissen az egyetemi kollégiumból, azon kapja magát, hogy a crossdressing és a transzi lét izgalmai vonzzák. Ez az aranyos miniszoknyában és copfban ékes fiatal, ártatlan lány alig várja, hogy felfedezze újonnan felfedezett vágyait. Meglátogat egy VIP klubt, ahol bemutatott egy masszív, szörnyeteg farkat, amelyet több mint készen áll. Új barátai kis segítségével hamarosan élvezi az anális szex örömeit, szűk lyukát szélesre feszíti ez a behemóth. A tátongó, spermával borított seggfejének látványa elég ahhoz, hogy bárki térdnél elgyengüljön. De itt nem áll meg. Térden áll, többért könyörög, keményen és mélyen bassszák a seggét. Ez a fiatal lány vadul nézi az álmát, ahogy a lehető legvadabbul nézi a szexualitást és a szexuális vágy erejét.