ثلاثة مراهقين سود يستمتعون بثلاثي ساخن في حفلة تنكرية .

ثلاثة مراهقين بشرة سمراء ، يرتدون أقنعة تنكرية ، كانوا في طريقهم إلى حفلة عيد ميلاد مجنونة في منزل محلي للفراط. لم يعرفوا شيئًا يذكر ، ستكون الليلة واحدة ليتذكروها. عند وصولهم ، استقبلهم قضيب أسود سميك كبير وجاهز لبعض العمل. الفتيات الثلاث المتحمسات لم يضيعن الوقت في أخذ دورهن لإرضاء مضيفهم المحظوظ. واحد تلو الآخر ، نزلن على ركبتيهن وأخذنه بعمق في حلقهن ، تاركين إياه يلهث للهواء. ولكن هذا كان مجرد فاتح للشهية. بدأت العيد الحقيقي عندما تناوبت الفتيات على ركوب قضيبه الضخم في كل وضع يمكن تخيله. من الخلف إلى راعية البقر ، لم يتركن أي بقعة على قيد الحياة. كانت رؤية هؤلاء الجميلات الثلاث السود اللواتي يرتددن صعودًا وهبوطًا على قضيبه الأسود الكبير منظرًا يستحق المشاهدة. وعندما انتهوا أخيرًا ، تركوا وراءهم سلسلة من الأدلة الساخنة واللزجة.