På et kollegieværelse afslører en naiv ung mand sine dybeste hemmeligheder for seksuel nydelse. Hans ønsker udforskes, han oplever intens fod- og røvfetich-opfyldelse, hengiver sig til 18-årige mexicanske og peruvianske fantasier.
En ung mand, der er ivrig efter at gøre det stort i voksenindustrien, befinder sig i et kollegieværelse med en varm latina-vixen. Mens kameraet ruller, afslører han sine dybeste hemmeligheder, herunder hans fetish for fødder og røv. Den Latina-skønhed, fascineret af hans usædvanlige ønsker, beslutter sig for at opfylde dem. Hun begynder med at forføre ham med sine fødder, stryger hans hærdende lem, før hun tager ham dybt inde i sin mund. Da rummet fyldes med nydelsesstøn, vender hun sin opmærksomhed mod hans stramme hul, trænger ind i ham med sine fingre og derefter sin tunge. Synet af hende, der undersøger hans anus, sender gysninger af ekstase gennem ham, og han gengælder ivrigt ved at glæde hende til gengæld. Dette varme møde mellem en colombiansk, peruviansk og mexicansk teenager er en vild tur ind i college-castingens verden og forbudte feticher.
Lucia, den latina prostituerede, tager en cumshot i sin røv
Stedmor og steddatter hengiver sig til en syndig juletrekant
Hardcore svigermor får sin røv kneppet af nabo på badeværelset
Fantastisk peruviansk pornostjerne Paola Gurgel poserer forførende i intim fotoshoot
Amatørfyr græder af nydelse under analsex med teenager
Peruviansk teenager søger hjælp fra lærer, der fører til uventet seksuel møde
Marina Gold, en fantastisk peruviansk teenager, bliver fanget på kamera i Spanien
Ivanna Daz, en nybegynder latina-teenager, går gennem en modelleringsprøve og modtager et uventet forslag af seksuel karakter
Collegepige med piercet fisse bliver vild på kollegiet
Teen stepsister overrasker mig med at onanere og slutter sig til en hed oplevelse
Amatørpar har en hed sexsession, der ender med sperm på røven
Amatørdronning onanerer med naboens pik for hjemmelavede penge