אב חורג מלמד את בנו החורג על סקס הומו במפגש מטריד. הצעיר, סטודנט בקולג', נאלץ לסשן אנאלי חשוף הארדקור עם אביו החורג, ומשאיר אותו מזועזע ומחולל.
טוויסט מצמרר של טאבו, גבר צעיר מוצא את עצמו בצד המקבל של אבותיו החורגים התפתחויות לא רצויות. האיש הזקן, עם זיק מרושע בעיניים, לוקח את הנער הצעיר לחדר המעונות שלו, שם מתחילים השיעורים האמיתיים. ככל שהמתח נבנה, הגבר המבוגר מאלץ את הנער הצעיר לכרוע על ברכיו לפניו, ומגלה את הרצונות הסודיים שלו לגברים. הגבר הצעיר, שנדהם מהמפגש הבלתי צפוי, נאלץ לתת לזקן לטעום מהפרי האסור שלו. הגבר הזקן, מרוצה מהביצועים הנלהבים של הבנים, ואז ממשיך ללמד אותו את אומנות ההנאה האנאלית, ידיו המנוסות מנחות את הילד הלא מנוסה בתהליך הכואב אך המרגש. הסרטון מסתיים כשהגבר הזקן, עכשיו מרוצה לחלוטין, משאיר את הנער הצעיר לבד בחדרו במעונות, הידע על המפגש האסור שלהם חרוט במוחו לעד. כשהוא חוזר הביתה, הוא חוזר ומלמד אותו את אמנות ההנאה האנאלית, וידיו המנוסות מדריכות אותו לעבור את התהליך הכואב אך המסעיר. הצעיר מסיים עם הגבר המבוגר, ומשאיר את הנער הצעיר לבדו בחדר המעונות שלו.
בוני מקבלת עזרה בלתי צפויה מאביה החורג בחדר מעונות
ג'יאנה ג'ם, נערה צעירה, מזדיינת עם אביה החורג לפני שאמא מתעוררת
סטודנטית חוקרת את המיניות שלה עם אבא אמיתי
מחלת סטודנטים הופכת למפגש חם עם רופא פרוורטי
הקשר האינטימי של האבות החורגים עם טיפאני ווטסון דרך מפגש מיני
הבת הבלונדינית המהממת של האב החדש מתפעלת מהזין הגדול שלו
אווי ריס מסייעת לאביה החורג בפרויקט אמנות חושני
מילה מונה, הצעירה המתחילה, מקבלת את הציצים הקטנים והתחת הגדול שלה זיון קשה
רומן אהבה אסור בין האב לבתו החורגת התמימה למראה
בת חורגת תמימה חוקרת את ההנאה עם אביה החורג המוכשר היטב בחדר המעונות
נערות קטנות עם פטמות צמודות מתמלאות בזרע בקומפילציה קיצונית
ידיים של דדי על התחת שלי - תפנק אותי, אבא