المعلم الصفي ويلو رايدر وجي سي وايلد يقومان بتعليم الطلاب المشاغبين درسًا في المتعة .

في فصل دراسي ساخن، يخوض طلاب ويلو رايدرز المشاغبون رحلة مجنونة. يتعاون المعلم المغامر والطالبة الشقية جي سي وايلدز لتعليم بقية الفصل درسًا في المتعة. عندما يغادر الطلاب الآخرون، يقرر الزوجان النزول والقذرة. يتولى ويلو، المعلم الجذاب، السيطرة، ويفتح سروال جي سي بشكل مغرٍ، ويأخذ قضيبه الصلب النابض في فمها. منظر أفعالهم الشقية يكفي لجعل الطلاب الآخرين يعطشون بالرغبة. لكن الفصل الدراسي ليس المكان المثالي للعبهم الإيروتيكي، لذلك يتوجهون إلى مساكن الطلبة. بمجرد وصولهم، تنحني ويلو، الأم المثيرة الساخنة، جي سي وتأخذه من الخلف، مستخدمة مؤخرتها الضيقة والعصيرية لإرضاء طالبها الشقي. منظر المعلمة الجذابة وهي تمارس الجنس مع طالبها في مؤخرتها يكفي لجعل أي خيال يتحقق. هذا درس لن ينساه هؤلاء الطلاب في أي وقت قريب.