Nicole Sage og Tommy Gunn spiller hovedrollerne i et hedt møde mellem en ung pige og hendes stedfar

Nicole Sage, en ung og forførende pige, befinder sig i en kompromitterende stilling med sin stedfar, Tommy Gunn. Som spændingen bygger op, afslører hun sin hemmelige lyst til sin universitetsprofessor, der har vejledt hende til langt ud på natten. Tommy, ude af stand til at modstå hendes lokke, bukker under for hendes tilnærmelser, og de engagerer sig i et varmt møde. Scenen udfolder sig, da Nicole, med sin uskyldige, men forførende charme, lokker Tommy, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling af lyster. Tommy kan ikke slukke sin liderlighed og hengiver sig til de forbudte fornøjelser med sin steddatter. Intensiteten bygger sig, da de udforsker deres dybeste ønsker, med Nicole rider Tommy, og nyder nydelsen af deres forbudte møde. Dette varme møde mellem en ung pige og hendes stedfar tager på et helt nyt niveau, da de begge giver efter for deres primære drifter og efterlader intet til fantasien. Scenen kulminerer i et spændende klimaks, og efterlader dem begge forpustede og længes efter mere.